Prospectus pour l’Offre publique initiale (IPO) pour la cotation en Bourse

Prospectus pour l’Offre publique initiale (IPO) pour la cotation en Bourse

Prospectus IPO pour la cotation

L’équipe de prospectus.com se spécialise dans la réalisation de prospectus pour la cotation en bourse. Notre équipe a participé à la préparation de documents et fourni des conseils pour tous les principaux marchés boursiers. Que vous souhaitiez être coté sur le marché Londonien ou à Frank-fort, aux USA avec Nasdaq ou à la bourse New Yorkaise, ou bien à Hong Kong, notre équipe peut vous aider.

Qu’est-ce qu’un prospectus pour une offre publique ou privée ?

Les documents d’offre varient selon le type de capitaux recherchés (comme les dettes ou les capi-taux propres) et selon si le prospectus concerne une offre publique ou privée. Un document d’offre est dont le premier document qu’un investisseur lira pour décider de façon éclairée d’investir ou non. Les documents d’offre les plus courants, connus dans le monde entier, sont les “prospectus”. Le prospectus est le document d’offre le plus incontournable – qu’il s’agisse d’une offre publique ou privée – qu’un entrepreneur doit fournir. Un prospectus comporte les informations les plus impor-tantes concernant l’entreprise, notamment le type d’actions ou d’obligations proposées, les rem-boursements, l’équipe de direction, le marché, les données financières et bien-sûr l’accord ou la brochure de souscription. Un prospectus possède de nombreuses caractéristiques mais le docu-ment en lui-même peut être défini comme un document légal expliquant ce que l’investisseur rece-vra de la part de la société en échange de son investissement.

Prospectus publics & privés

Pour qu’une société voie ses titres cotés sur un marché boursier, elle doit publier un prospectus. Le marché boursier étudiera ce dernier et décidera si il correspond à ses critères pour accéder à la cotation.

Pour ce qui est des placement privés, un prospectus sera fourni à un investisseur. Aucune norme n’est définie, bien que la société doive se conformer aux lois nationales et fédérales, quel que soit le pays. Mais pour une offre privée, un prospectus, comme un memorandum de placement privé ou un memorandum d’offre, précisera les plans de la société et ce que l’investisseur recevra en échange du capital.

Qui publie des prospectus ?

Toute personne qui cherche à collecter des capitaux devrait rédiger un prospectus. Ce même do-cument est utilisé par les assurances de dettes et capitaux propres. Par exemple, une société qui vend des titres, comme des actions ordinaires, publiera un prospectus précisant le prix des actions, les termes qui y sont rattachés (tels que les droits de vote, rachat, etc…). Une société qui émet une dette, par des billets, des obligations ou des obligations convertibles, précisera aussi les termes, bien que ce type prospectus diffère de celui publié pour une émission d’actions par le ton et le lan-gage employés.

En plus des émetteurs de dettes et capitaux les plus renommées, des fonds de toutes sortes, offshore ou non, fonds spéculatifs, fonds communs, véhicules de titrisation, UCTIS et autres, rédi-geront un prospectus pour leurs offres.

IPOs et courtiers

Pratiquement toutes les entreprises cotées sur un marché boursier public font appel à un assureur ou un courtier pour vendre leurs titres à des tiers. Le prospectus est le principal document utilisé par les gestionnaires et sociétés de courtage pour vendre les titres.

Qui sommes-nous ?

Prospectus.com est le premier fournisseur de prospectus pour les offres publiques et privées. Que vous ayez besoin d’un prospectus pour un fond spéculatif ou d’un memorandum pour un placement privé, ou d’un prospectus C Corp pour une cotation sur un des principaux marchés boursiers, nous sommes là pour vous. Avec des bureaux dans beaucoup des principaux quartiers d’affaires du monde, nous proposons nos services aux start-ups et à tous types d’entreprises.

• Rédaction de prospectus (sociétés privées et publiques)
• Circulaire d’offre (sociétés privées et publiques)
• Rédaction de Memorandum pour des placements privés
• Services de cotation et d’offre publique initiale (IPO)
• Memorandum d’information
• Memorandum explicatif
• Services d’enregistrement et de remplissage (i.e. S-1 statements)
• Structure de capitaux propres et dettes (144A/Reg S)
• Fusions & acquisitions
• Assistance aux capitaux à risques et capitaux privés
• Assistance au financement participatif
• Services à la formation de sociétés et de fonds
• Accords de fonctionnement et d’actionnaires
• Assistance juridique professionnelle

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