Nous pouvons vous accompagner dans la création de votre prospectus

Pour une startup ou une entreprise existante qui cherche à augmenter ses parts de capital, préparer et rédiger correctement un Prospectus préliminaire (alias Red Herring), un Prospectus définitif ou un type précis de Memorandum d’offre est l’étape la plus cruciale pour ceux qui désirent un financement homogène.

Que votre entreprise prévoie une offre de placement privé ouverte à un groupe restreint d’amis et de parents ou à des investisseurs qualifiés, ou une offre publique initiale (IPO) via la bourse, vos investisseurs et les organismes régulateurs du marché des titres exigeront un prospectus ou un mémorandum.

Des investisseurs de toutes sortes, notamment des entreprises de capitaux de risques et de titres privés, des investisseurs anges-gardiens, des acheteurs institutionnels qualifiés (QIBs), et des in-vestisseurs accrédités ou expérimentés, ainsi qu’une Bourse respective désignée pour évaluer les parts de votre société par un appel public, exigeront un prospectus. L’équipe de professionnels des marchés financiers, de consultants, d’experts et d’avocats de prospectus.com peut élaborer votre prospectus de façon rapide et rentable. Notre équipe a produit des milliers de Prospectus prélimi-naires (red herrings) et de Memorandums d’offre pour des entreprises privées cotées en bourse.

Prospectus.com a des équipes et des bureaux dans la plupart des grands quartiers d’affaires. Nous assistons des entreprises domiciliées dans tous les principaux pays à travers la monde dans leur rédaction de prospectus et d’offres. De New York à Hong Kong, du Royaume-Uni aux Îles Caïman, de Singapour à Seattle et dans de nombreux autres endroits, les professionnels de prospectus.com ont répondu aux besoin des leaders de toutes les industries concernant les formalités de formation de capital.

Un prospectus est un document fourni à des investisseurs potentiels, qui précise la structure de l’entreprise en matière de modèle commercial, plan financier, informations relatives aux titres, management du personnel, etc… La société à la recherche de capitaux fournira aux investisseurs certaines garanties en fonction des capitaux mis à sa disposition, sous forme d’obligations ou d’actions. Le prospectus précisera les termes de cette offre. Par exemple, si la société propose des actions ordinaires en échange des capitaux fournis par les investisseurs, le prospectus précisera le type d’actions ordinaires et les termes des titres, tels que les droits de vote, privilégiés ou convertibles, les dividendes (s’il y en a), les restrictions sur les parts, etc… Pour une offre de dettes ou d’obligations, la société émettrice propose habituellement un billet, une obligation ou une obligation convertible (obligation qui se convertit en parts de capital selon les opérations de société). Le prospectus, qu’il s’agisse de sa version préliminaire (red herring) ou définitive, précisera aussi les modalités de paiement des intérêts, échéances, etc… Le Prospectus d’offre indique à n’importe quel investisseur, institutionnel ou à valeur nette élevée, comment la société émettrice prévoit de réussir et comment lui-même percevra des retours sur investissement et des bénéfices.