Leader mondial des services de rédaction de mémorandum et prospectus

Prospectus.com a été crée pour permettre aux startups et autres entreprises de travailler avec une société au succÚs établi.

Nous pouvons vous accompagner dans la création de votre prospectus

Pour une startup ou une entreprise existante qui cherche Ă  augmenter ses parts de capital, prĂ©parer et rĂ©diger correctement un Prospectus prĂ©liminaire (alias Red Herring), un Prospectus dĂ©finitif ou un type prĂ©cis de Memorandum d’offre est l’étape la plus cruciale pour ceux qui dĂ©sirent un financement homogĂšne.

Que votre entreprise prĂ©voie une offre de placement privĂ© ouverte Ă  un groupe restreint d’amis et de parents ou Ă  des investisseurs qualifiĂ©s, ou une offre publique initiale (IPO) via la bourse, vos investisseurs et les organismes rĂ©gulateurs du marchĂ© des titres exigeront un prospectus ou un mĂ©morandum.



Qui lit le prospectus ?

Des investisseurs de toutes sortes, notamment des entreprises de capitaux de risques et de titres privĂ©s, des investisseurs anges-gardiens, des acheteurs institutionnels qualifiĂ©s (QIBs), et des in-vestisseurs accrĂ©ditĂ©s ou expĂ©rimentĂ©s, ainsi qu’une Bourse respective dĂ©signĂ©e pour Ă©valuer les parts de votre sociĂ©tĂ© par un appel public, exigeront un prospectus. L’équipe de professionnels des marchĂ©s financiers, de consultants, d’experts et d’avocats de prospectus.com peut Ă©laborer votre prospectus de façon rapide et rentable. Notre Ă©quipe a produit des milliers de Prospectus prĂ©limi-naires (red herrings) et de Memorandums d’offre pour des entreprises privĂ©es cotĂ©es en bourse.



OĂč sommes-nous

Prospectus.com a des Ă©quipes et des bureaux dans la plupart des grands quartiers d’affaires. Nous assistons des entreprises domiciliĂ©es dans tous les principaux pays Ă  travers la monde dans leur rĂ©daction de prospectus et d’offres. De New York Ă  Hong Kong, du Royaume-Uni aux Îles CaĂŻman, de Singapour Ă  Seattle et dans de nombreux autres endroits, les professionnels de prospectus.com ont rĂ©pondu aux besoin des leaders de toutes les industries concernant les formalitĂ©s de formation de capital.



Qu’est-ce qu’un prospectus ?

Un prospectus est un document fourni Ă  des investisseurs potentiels, qui prĂ©cise la structure de l’entreprise en matiĂšre de modĂšle commercial, plan financier, informations relatives aux titres, management du personnel, etc
 La sociĂ©tĂ© Ă  la recherche de capitaux fournira aux investisseurs certaines garanties en fonction des capitaux mis Ă  sa disposition, sous forme d’obligations ou d’actions. Le prospectus prĂ©cisera les termes de cette offre. Par exemple, si la sociĂ©tĂ© propose des actions ordinaires en Ă©change des capitaux fournis par les investisseurs, le prospectus prĂ©cisera le type d’actions ordinaires et les termes des titres, tels que les droits de vote, privilĂ©giĂ©s ou convertibles, les dividendes (s’il y en a), les restrictions sur les parts, etc
 Pour une offre de dettes ou d’obligations, la sociĂ©tĂ© Ă©mettrice propose habituellement un billet, une obligation ou une obligation convertible (obligation qui se convertit en parts de capital selon les opĂ©rations de sociĂ©tĂ©). Le prospectus, qu’il s’agisse de sa version prĂ©liminaire (red herring) ou dĂ©finitive, prĂ©cisera aussi les modalitĂ©s de paiement des intĂ©rĂȘts, Ă©chĂ©ances, etc
 Le Prospectus d’offre indique Ă  n’importe quel investisseur, institutionnel ou Ă  valeur nette Ă©levĂ©e, comment la sociĂ©tĂ© Ă©mettrice prĂ©voit de rĂ©ussir et comment lui-mĂȘme percevra des retours sur investissement et des bĂ©nĂ©fices.


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Caractéristiques du Prospectus

Un Prospectus d’offre correctement prĂ©parĂ© doit ĂȘtre agrĂ©able Ă  lire, impeccable, clair et succinct, sans phrases compliquĂ©es ou ambigĂŒes. Bien que la longueur en terme de nombre de mots et de pages peut varier selon s’il s’agit d’une offre publique ou privĂ©e, une rĂšgle demeure : les phrases doivent ĂȘtre claires et fluides, et le sujet doit ĂȘtre traitĂ© avec professionnalisme. Le document devrait ĂȘtre construit de façon mĂ©thodique, dĂ©peignant fidĂšlement l’entreprise et son offre. Il devrait contenir une vue d’ensemble de l’entreprise sous la forme d’un rĂ©sumĂ©, suivie d’une analyse dĂ©taillĂ©e de l’entreprise, son secteur et son marchĂ©, son Ă©quipe de direction, et bien-sĂ»r, une description claire de son offre d’investissement. Le prospectus devrait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une opportunitĂ© de raconter l’histoire de l’émetteur dans un cadre appropriĂ©, et non comme un document ennuyeux qui doit obligatoirement ĂȘtre fourni aux investisseurs.

OBJECTIVE

Le prospectus, et par extension le memorandum de placement privĂ© ou les documents concernant l’offre permettent Ă  une sociĂ©tĂ© d’atteindre les objectifs suivants :

  • Transmettre votre message et les possibilitĂ©s de votre marchĂ© de façon claire et concise
  • Mettre en valuer votre propriĂ©tĂ© intellectuelle (IP), ou votre offre unique de produits ou de services
  • Mettre en valeur les points forts de vos dirigeants et votre expĂ©rience dans votre domaine
  • DĂ©tailler les business plans et stratĂ©gies actuels et futurs de votre sociĂ©tĂ©
  • Exposer votre stratĂ©gie de sortie et les bĂ©nĂ©fices que vos investisseurs peuvent attendre
Ce que prospectus.com propose aux Ă©metteurs de titres et collecteurs de capitaux :

L’équipe de prospectus.com est composĂ©e d’experts chevronnĂ©s de l’économie, qui maĂźtrisent les meilleures techniques de crĂ©ation d’un Prospectus d’offre, Memorandum d’offre et/ou autres ser-vices nĂ©cessaires tant Ă  des entreprises privĂ©es que publiques.

Notre proposition est franche et facilement acceptĂ©e par des hommes d’affaires accomplis et des chefs d’entreprises : nos dĂ©lais sont parmi les plus courts pour la crĂ©ation de documents, et nos prix sont les plus compĂ©titifs sur la marchĂ© mondial. Notre offre concerne les domaines suivants, avec des services complets pour chaque catĂ©gorie :

  • RĂ©daction du Prospectus prĂ©liminaire (Red herring)
  • RĂ©daction du Prospectus dĂ©finitif (entreprises privĂ©es et publiques)
  • Circulaire d’offre (entreprises privĂ©es et publiques)
  • RĂ©daction du Memorandum de placement privĂ©
  • Servies de Cotation et Offre publique initiale (IPO) (documentation – spĂ©cifique)
  • Memorandum d’information
  • Memorandum explicatif
  • Services d’enregistrement et de remplissage (i.e. S-1 Statements)
  • Structure d’actions et obligations (144A/Reg S)
  • Fusions & acquisitions
  • Capitaux Ă  risques et assistance aux capitaux privĂ©s
  • Assistance au financement participatif, Regulation A+ et Regulation D
  • Services Ă  la formation de fonds et de sociĂ©tĂ©s
  • Accords de fonctionnement et d’actionnaires
  • Conseils juridiques sur le droit des affaires et des marchĂ©s financiers
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Qui sommes-nous ?

Prospectus.com est le leader international spĂ©cialisĂ© dans la crĂ©ation de prospectus. Avec plus de 5 000 projets Ă  son actif, nos consultants, juristes et banquiers d’investissements expĂ©rimentĂ©s ac-compagnent les entreprises dans leurs offres privĂ©es et cotations en bourse sur les plus grands marchĂ©s financiers. En plus de documenter la prĂ©paration du prospectus ou d’autres documents tels que le memorandum, nous proposons aussi notre aide pour les dĂ©clarations d’enregistrement dans de nombreuses agences du monde entier.

En effet, plus de 500 entreprises et cabinets d’avocats dans le monde entier sous-traitent ou parta-gent leur charge de travail avec notre Ă©quipe. Nous sommes connus comme la sociĂ©tĂ© la plus effi-cace (la plus rapide), la plus rentable et la plus compĂ©tente au monde en matiĂšre de rĂ©daction de prospectus.

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