Permítanos Asistirle con sus Prospectos

Preparar y redactar adecuadamente un Prospecto Preliminar (también conocidos como “Red Herring” o Prospecto sin Colocación), Prospectos Finales o cualquier tipo específico de Memorándum de Oferta para un nuevo emprendimiento o para una empresa establecida que esté buscando recaudar capital circulante o capital de expansión es el paso más crítico para aquellos que desean comenzar con un proceso de recaudación de fondos.

Sin importar si su empresa está planificando abrir una oferta de colocación privada a un universo selecto de amigos y familiares, inversionistas calificados o en una oferta pública inicial (OPI) a través de mercados de valores, se requiere entregar un prospecto o de un memorándum de oferta a sus inversionistas o a los reguladores de las industrias que controlan las ofertas de títulos.

Los inversionistas de todo tipo, incluyendo las firmas de capital riesgoso o de capital privado, los inversionistas angelicales, compradores institucionales calificados (QIBs ), hasta inversionistas acreditados o experimentados, así como los responsables de parte de los mercados de valores de poner a cotizar las acciones de su empresa a través de ofertas públicas solicitarán un prospecto. El equipo de profesionales de la industria de valores, consultores expertos y abogados de Prospectus.com pueden redactarle un prospecto de forma efectiva y puntual. Nuestro equipo ha producido literalmente miles de prospectos preliminares (prospecto sin colocación) y Memorándums de Ofertas finales para empresas que cotizan en bolsa.

Prospectus.com tiene personal y oficinas en la mayoría de los centros financieros del mundo. Asistimos a empresas domiciliadas en los principales países del mundo con la redacción de prospectos y documentos de oferta. Desde Nueva York hasta Hong Kong, desde el Reino Unido hasta las Islas Caimán, desde Singapur hasta Seattle y casi todas las áreas intermedias, los profesionales de Prospectus.com han atendido las necesidades de creación de documentos para los líderes de prácticamente todos los sectores y categorías de industrias.

Un prospecto es un documento ofrecido a los inversionistas prospectivos y destaca la estructura de la empresa, su modelo de negocios, plan financiero, información de títulos, equipo de gerencia y mucho más. La empresa que esté buscando inversiones de capital ofrecerá a los inversionistas alguna forma de títulos en compensación por el capital que han inyectado a la empresa, bien sea en forma de deuda o de capital. El prospecto resumirá los términos de esta oferta. Por ejemplo, si una empresa está ofreciendo una acción ordinaria a cambio de una inyección de capital de parte de sus inversionistas, el prospecto detallará el tipo de acción ordinaria y los términos asociados a los títulos, como por ejemplo los derechos de votación, acciones preferentes o acciones convertibles, esquemas de repartición de dividendos (cuando sea el caso), restricciones sobre las acciones, etc. Para una oferta de deudas o de bonos, la empresa emisora normalmente ofrece un bono o una nota o un bono convertible (que se convierte en acciones de capital sujetas a las acciones corporativas). El prospecto, bien sea preliminar (prospecto sin colocación) o final también resaltará los pagos de intereses, fechas de vencimiento y otra información. Para cualquier inversionista, bien sea institucional o de patrimonio elevado, el Prospecto de Oferta es la principal Hoja de Ruta que define cómo piensa ser exitosa la empresa y cómo recibirá los retornos el inversionista sobre el capital, así como las ganancias proyectadas para la inversión.