Prospectus להנפקה ראשונית לציבור (IPO) לרישום למסחר לבורסה

Prospectus להנפקה ראשונית לציבור (IPO) לרישום למסחר לבורסה

תשקיף הנפקה ראשונית לציבור (IPO) לרישום למסחר לבורסה

צוות Prospectus.com מתמחה בניסוח תשקיפים מוכנים לבורסה לרישום למסחר. הצוות שלנו היה מעורב בהכנת מסמכים ובייעוץ כללי בכל הבורסות הגדולות בעולם. בין אם אתם מעוניינים ברישום למסחר בבורסה לניירות ערך של לונדון או בפרנקפורט, או בארה"ב בנאסד"ק או בבורסה של ניו יורק, כל הדרך עד לבורסה של הונג קונג, הצוות שלנו יכול לסייע.

מהו תשקיף להנפקה ציבורית או פרטית?

מסמכי הנפקה נבדלים זה מזה החל מסוג גיוס ההון (כגון במניות או באמצעות חוב), ועד השאלה האם התשקיף הוא עבור הנפקה ציבורית או פרטית. למעשה "הנפקה" (offering) היא "הצעה" של החברה למשקיעים עבור הזרמת הון. מסמך ההנפקה הוא אפוא המסמך העיקרי שהמשקיע יקרא כדי לקבל החלטה משכילה אם להשקיע או לא. הסוג הנפוץ ביותר של מסמך הנפקה, אליו פונים בכל התרבויות העסקיות ברחבי העולם הוא "התשקיף". התשקיף הוא מסמך ההנפקה החיוני ביותר היחידי – בין אם עבור הנפקות פרטיות או ציבוריות – שיזם חייב להכין. תשקיף כורך את המידע החשוב ביותר של החברה, כולל סוג המניות או אגרות החוב המוצעות, התשלום, צוות ההנהלה, השוק, המידע הפיננסי, וכמובן הסכם ההקצאה. ישנם מאפיינים רבים לתשקיף אך ניתן להגדיר את המסמך עצמו כמסמך משפטי אשר מסביר מה יקבל המשקיע מהחברה בתמורה להשקעתו.

תשקיף פרטי וציבורי

חברה אשר מעוניינת לרשום למסחר בבורסה את ניירות הערך שלה חייבת לכתוב תשקיף. הבורסה תסקור את התשקיף ותחליט אם הוא עומד בדרישותיה לרישום למסחר.

במסגרת הצעה פרטית, התשקיף יינתן למשקיע. לא קיימות דרישות מסוימות שהחברה חייבת לעמוד בהן, למרות שבהחלט עליה לקיים את חוקי ניירות הערך במדינה, ובכל מדינה. אך בהנפקה פרטית התשקיף, כמו מזכר הצעה פרטית או מזכר הנפקה, יתאר את תוכניות החברה, ומה מוצע למשקיע תמורת הונו.

מי כותב תשקיפים?

בעיקרון כל מי שמבקש לגייס הון צריך להנפיק תשקיף. המסמך עצמו משמש להנפקת מניות וחוב. לדוגמה, חברה שמוכרת מניות, כגון מניות רגילות, תנפיק תשקיף המפרט את המחיר של המנייה, תנאי המניות (כגון זכויות הצבעה, פדיון וכו'). חברה שמנפיקה חוב, כגון שטר (Note), אג"ח, או אג"ח להמרה, תתאר גם היא את התנאים, אם כי התשקיף יהיה שונה לחלוטין בשפה ובטון מזה של הנפקת מניות.

בנוסף להנפקות המניות והחוב הידועות ביותר, קרנות מכל הסוגים, בגבולות המדינה ומחוץ להם (onshore-offshore), קרנות גידור, קרנות נאמנות, חברות ייעודיות (SPV),,UCTIS ועוד רבים אחרים כותבים תשקיפים להנפקות שלהם.

הנפקות ראשוניות לציבור וחתמים

כמעט כל החברות הנרשמות למסחר בבורסה ציבורית משתמשות בחתם או ברוקר דילר של בית השקעות כדי למכור את ניירות הערך לצדדים אחרים. התשקיף הוא המסמך העיקרי המשמש את החתמים המובילים וחברות הברוקרים במכירת ניירות הערך.

אודותינו

com היא ספקית גלובלית של מסמכי תשקיף עבור הנפקות ציבוריות ופרטיות. אם אתם צריכים תשקיף עבור קרן גידור, או מזכר הנפקה עבור הצעה פרטית, או תשקיף C-Corp שיכתב ויוגש להנפקה ציבורית לרישום למסחר בכל אחת מהבורסה הגדולות, אנו הקבוצה שיש לפנות אליה. משרדינו ממוקמים ברוב המרכזים הפיננסים הגדולים בעולם, ואנו מציעים שירותים רבים עבור חברות סטארט-אפ וחברות בשלב מתקדם יותר (Late Stage).

  • כתיבת תשקיף (חברות ציבוריות ופרטיות(
  • כתיבת מכתב הנפקה ( Offering Circular- חברות ציבוריות פרטיות(
  • כתיבת מזכר הנפקה פרטית
  • שירותי רישום למסחר והנפקה ראשונית לציבור (IPO)
  • מזכר מידע
  • מזכר הסבר
  • שירותי רישום והגשה למסחר (כגוןS-1 )
  • מבנה הון (מניות וחוב) (144A/Reg S)
  • מיזוגים ורכישות
  • סיוע בתחום קרנות הון סיכון וקרנות השקעה פרטיות
  • סיוע בתחום מימון המונים
  • שירותי הקמת חברות וקרנות
  • הסכמי בעלי מניות והסכמי שותפים
  • סיוע משפטי עסקי כללי

צור קשר