全球领先的招股说明书与发行备忘录撰写服务提供商

Prospectus.com建立的宗旨是帮助初创其他企业更好的与投资者合作。

让我们帮助您准备招股说明书

为了确保融资的顺利进行,对于寻求营运资本及扩张资本的初创公司或其他公司来说,撰写初步公开招股说明书(又叫红头招股书)、最终版招股说明书或者特定的发行备忘录等的准备工作至关重要。

无论您的公司是计划通过私募从朋友、家人或投资人融资,还是通过股票上市IPO公开发行,投资者或者证券监管机构都会要求提供招股说明书或者发行备忘录。



谁会阅读招股说明书?

从各类投资者,包括风险投资及私募公司、天使投资人、合格机构投资者,再到经认证的资深投资人,再到指定的股票上市证券交易所,都会要求招股说明书。Prospectus.com 的专业证券从业团队、咨询专家以及律师可以及时高效、高性价比地为您起草招股说明书。我们的团队已经为上市公司撰写过上千份初步公开招股说明书(红头说明书)以及发行备忘录。



我们的办公地点在哪里?

Prospectus.com 在世界主要金融中心都设有办公室。我们为世界各地多个国家的公司提供招股说明书和发行说明书的撰写服务。从纽约到香港,从英国到开曼群岛,从新加坡到西雅图,以及其间的其他国家,Prospectus.com 已经为基本上所有行业的领先企业提供过融资文件的解决方案。



什么是招股说明书

招股说明书是为潜在投资者提供,说明公司架构、商业模式、财务规划、证券信息管以及管理层介绍等的书面文件。融资的公司给予投资者股权或债权证券作为投资资金的回报。招股说明书将会列出发售的条款,例如,如果公司发行普通股换取投资者的注资,招股说明书将会详细说明普通股的类型以及相关条款,比如投票权,有优先权的还是可转换的、红利计划(如果有)、对股票的限制等等。对于债券发售,发行者一般会发售票据、债券或者可转债券(发行公司允许下可以转换为普通股的债券)。招股说明书,无论是初步的(红头招股书)还是最终版,也会说明利息支付、到期日等详情。对任何投资者,无论是机构投资者还是高净值投资者,招股说明书是对公司计划如何取得成功、投资者如何获得投资回报以及预计的投资利润的最终指南。


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招股说明书的特点

一份精心准备的招股说明书应该是易于阅读的,干脆利落、清晰、简洁,没有冗余的华丽辞藻或是容易让人误解的描述。上市公司与非上市公司的招股说明书在字数长短上可能有所不同,但是有一点是一致的,那就是措辞与描述的恰当性以及专业性。招股说明书应该系统地表达公司及其发售需要传达的信息,首先应该有关于公司的总结性概况介绍,然后详细分析公司、行业以及市场、公司的管理层团队,当然还应该清晰地介绍发售相关细节。招股说明书应该被看作是以书面形式展示发行者故事的好机会,而不是一个必须上交给投资者的无聊文件。

招股说明书,乃至私募备忘录以及其他发售文件可以帮助公司完成以下目标和宗旨:

  • 清晰、简洁地表达公司的愿景与商业机会
  • 展示您的知识产权(IP)、独特的产品或可提供的服务
  • 突出您的团队的领导力与行业相关履历
  • 详细介绍公司目前以及未来的商业计划与战略方针
  • 探讨公司已有的战略规划以及投资者如何获取回报、赚取利润
Prospectus.com可以为证券发行者和融资公司提供哪些服务?

Prospectus.com的团队拥有资深的行业专家,他们可以熟练地为上市及非上市公司提供招股说明书及其他发售备忘录的专业撰写优质服务。

我们的定位很简单很直接,也很容易被成功的创业者和公司高管所接受:我们提供市场上最高效、最高性价比的文件撰写服务。我们的业务包括以下所列的内容及其扩展服务:

  • 初步公开招股说明书(红头招股书)撰写
  • 最终版招股说明书 (上市与非上市公司)
  • 发行说明书(上市与非上市公司)
  • 私募备忘录撰写
  • 上市与初次公开发行IPO 服务(文件相关)
  • 资料备忘录
  • 注释备忘录
  • 注册及备案服务 (如 S-1注册上市说明)
  • 股权与债券(144A条例/Regulation S条例)架构
  • 合并与收购
  • 风险投资与私募股权服务
  • 众筹、RegulationA条例与Regulation D条例服务
  • 公司与基金建立服务
  • 股东合作协议书
  • 证券法与综合商业及法务咨询
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Prospectus.com 是全球领先的招股说明书专业撰写服务提供商。我们的资深咨询师、律师、投资银行家已经完成了5000多个项目,帮助公司私募发行以及在世界主要证券交易所公开上市。除了招股说明书以及其他发行备忘录的撰写,我们也与世界各地的代理服务商合作协助公司准备股票注册上市申请书以及备案相关文件。

500多个全球各地的公司以及律师事务所已经把他们的文件撰写工作外包给了我们。我们的招股说明书撰写服务以快速高效、高性价比、精通业务而闻名世界。

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