Global ledare inom skrivtjänster för erbjudande prospekt och erbjudande memorandum
Prospectus.com skapades ur behovet att ge nystartade och etablerade företag möjlighet att arbeta med ett företag som är väl testat under sin framgång.
Låt oss hjälpa dig med ditt prospekt
Att förbereda och skriva ett korrekt preliminärt prospekt (s.k. Red Herring), ett slutgiltigt prospekt eller en viss typ av erbjudandememorandum för ett startup-företag eller existerande företag som söker rörelsekapital eller expansionskapital är det mest kritiska steget för de som fokuserar på en smidig fondbildningsprocess.
Oavsett om ditt företag planerar ett erbjudande om privat placering inför en utvald skara av vänner och familj, kvalificerade investerare eller börsintroduktion via en börsnotering, ett prospekt eller erbjudandememorandum krävs av dina investerare och branschregulatorer som styr värdepapperserbjudanden.
Vem läser prospektet?
Investerare av alla slag, inklusive riskkapitalister och riskkapitalbolag, affärsänglar, kvalificerade institutionella köpare (QIBs) till ackrediterade eller erfarna investerare, samt respektive börs som utsetts att lista ditt företags aktier via ett publikt erbjudande kommer att kräva ett prospekt. Prospectus.com team av professionella inom värdepappersbranschen, expertkonsulter och advokater kan upprätta ditt prospekt i tid på ett kostnadseffektivt sätt. Vårt team har producerat bokstavligen tusentals av preliminära prospekt (red herring) och slutgiltiga erbjudandememorandum för privata börsnoterade företag.
Var vi är verksamma
Prospectus.com har personal och kontor i de flesta av världens ledande finansiella knutpunkter. Vi hjälper företag med sitt säte i alla större länder över hela världen med prospekt och skrivning av erbjudandecirkulär. Från New York till Hong Kong, från Storbritannien till Caymanöarna, från Singapore till Seattle och de flesta andra områden där i mellan, Prospectus.com experter har adresserat behovet av dokument för kapitalbildning för industriledare inom praktiskt taget varje bransch och sektor.
Vad är ett prospekt?
Ett prospekt är ett dokument som ges till potentiella investerare och beskriver företagets struktur gentemot affärsmodellen, finansieringsplan, värdepappersinformation, ledningsgrupp och annat. Företaget som söker investeringskapital, erbjuder investerarna någon form av värdepapper i ersättning för det kapital som tillförs bolaget, antingen i form av lån eller eget kapital. Prospektet beskriver villkoren för detta erbjudande. Till exempel, om ett företag erbjuder stamaktier i utbyte mot kapitaltillskott från investerare, prospektet beskriver då i detalj typen av stamaktier och de villkor som är knutna till dessa värdepapper, såsom rösträtt, föredragna mot konvertibla, utdelningssystem (om sådant finns), begränsningar av aktier, etc. För en skuld eller obligationsemission, erbjuder det utfärdande företaget ofta en notering, obligation eller en konvertibel obligation (en som omvandlas till aktier som är föremål för åtgärder från företagets sida). Prospektet, oavsett om det är preliminärt (red herring) eller ett slutgiltigt prospekt redogör även för ränteutbetalningar, förfallodatum och annat. För alla investerare, institutionella eller de med hög nettoförmögenhet, erbjudandeprospektet är en färdplan som anger hur bolaget planerar att bli framgångsrikt och hur investerare kommer att få avkastning på kapital samt beräknad vinst på investeringen.
Prospektets egenskaper
Ett ordentligt förberett erbjudandeprospekt bör vara lättläst; tydligt, klart och koncist utan utsvävningar och vilseledande berättelser. Medan antalet ord och sidor i ett prospekt kan variera mellan publika enheter och privata enheter, finns det ett tema som återkommer: uttryckssättet och berättelsen som flyter på ett sätt som visar ett professionellt fokus på presentationen. Prospektdokumentet ska flyta i en systematisk ordning som förmedlar budskapet om företaget och dess erbjudande. Det bör finnas ett ”fågelperspektiv” av företaget i form av en sammanfattning, följt av detaljanalys av företaget, branschen och marknaden, företagets ledningsgrupp, och naturligtvis en tydlig beskrivning av erbjudandet som följer med investeringen. Prospektet bör ses som en möjlighet att berätta utfärdarens historia i rätt format, inte som ett ”tråkigt men nödvändigt för investerare” dokument.
Prospektet, och i förlängningen privata placeringsmemorandum eller erbjudandedokument tillåter ett företag att uppnå följande mål och syften:
- Förmedla ditt budskap och ditt företags affärsmöjligheter på ett tydligt och konkret sätt.
- Visa upp dina immateriella rättigheter, unik produkt eller serviceerbjudande
- Markera ditt teams ledarskapsförmåga och relevant erfarenhet inom din bransch
- Beskriv företagets nuvarande och framtida affärsplaner och strategier
- Diskutera din exit-strategi och hur investerare ska återbetalas och göra vinst.
Vad Prospectus.com erbjuder utfärdare av värdepapper och de som söker kapital:
Prospectus.com’s team är erfarna branschexperter som är väl insatta i bästa praxis när det gäller förberedelser av professionella erbjudandeprospekt, erbjudandememorandum och/eller relaterade tjänster som behövs av både publika och privata företag.
Vårt kunderbjudande är rakt på sak och lätt att ta till sig för kunniga entreprenörer och företagsledare: Vi erbjuder en av de snabbaste handläggningstiderna för skapande av dokument och de mest konkurrenskraftiga priserna på den globala marknaden. Våra verksamhetsområden omfattar följande tjänster, tillsammans med vårt erbjudande om utökade tjänster inom varje kategori:
- Preliminära prospekt (red herring) skrivtjänster
- Slutgiltigt prospektskrivande (publika och privata företag)
- Erbjudandecirkulär (publika och privata företag)
- Skrivning av memorandum vid privat placering
- Notering och börsintroduktionstjänster (dokumentationsspecifik)
- Informationsmemorandum
- Motiverande memorandum
- Registrering och arkiveringstjänster (t.ex. S-1 redovisning)
- Eget kapital och skulder (144A/reg S) struktur
- Fusioner och förvärv
- Hjälp med riskkapital och privat kapital
- Crowdfunding, regel A+ och regel D-hjälp
- Företag och fondbildningstjänster
- Aktieägare och operativa avtal
- Värdepapperslagstiftning och allmän affärsjuridisk rådgivning
