Leader mondiale nei servizi di redazione di prospetti e memorandum di offerta

Prospectus.com nasce dalla necessità di fornire a start-up e a società già consolidate la possibilità di lavorare con un’azienda che ha un interesse nel suo successo.

Cerchiamo di aiutarvi con il vostro prospetto

La preparazione e la corretta redazione di un prospetto preliminare, di un prospetto finale o di un tipo specifico di memorandum di offerta, per una joint venture start-up o per un’impresa commerciale già esistente che stiano cercando di reperire capitale per lavoro o espansione, è la fase più critica per tutti coloro che sono concentrati su un processo formativo di finanziamento senza soluzione di continuità.

Sia che la vostra azienda stia progettando un’offerta di collocamento privato disponibile per amici e parenti selezionati e investitori qualificati, sia che si tratti di un’offerta pubblica iniziale (IPO) attraverso una quotazione, gli investitori e le autorità del settore che regolano le offerte di titoli richiederanno comunque un prospetto o altro memorandum di offerta.



Chi legge il prospetto?

Gli investitori di tutti i tipi, comprese le aziende di venture capital e private equity, i business angel, gli acquirenti istituzionali qualificati (QIB), gli investitori qualificati o con esperienza, così come la borsa designata per quotare le azioni della vostra azienda tramite una offerta pubblica: tutti questi richiederanno un prospetto. La squadra di Prospectus.com, composta da professionisti del settore, consulenti e avvocati esperti, può redigere il vostro prospetto in modo tempestivo e conveniente. La nostra squadra ha prodotto letteralmente migliaia di prospetti preliminari e memorandum d’offerta definitivi per società private quotate in borsa.



Dove operiamo

Prospectus.com ha personale e uffici nella maggior parte dei principali centri finanziari del mondo. Assistiamo nella redazione di prospetti informativi società domiciliate in tutti i principali paesi del mondo. Da New York a Hong Kong, dal Regno Unito alle Isole Cayman, da Singapore a Seattle e nella maggior parte delle altre regioni, i professionisti di Prospectus.com hanno affrontato le necessità di documenti per la raccolta di capitale per conto di aziende leader praticamente in tutte le categorie e i settori dell’industria.



Che cosa è un prospetto?

Il prospetto è un documento, fornito ai potenziali investitori, che delinea la struttura della società in base al modello di business, piano finanziario, informazioni sui titoli, dirigenza e altro. L’azienda in cerca di capitali di investimento offrirà agli investitori una qualche forma di titoli – di debito o di capitale – in considerazione del capitale fornito alla società. Il prospetto illustrerà le condizioni di questa offerta. Ad esempio, se una società sta offrendo azioni ordinarie in cambio di un’infusione di capitale da parte degli investitori, il prospetto dettaglierà la tipologia di azioni ordinarie e i termini connessi agli strumenti finanziari, come diritti di voto, azioni privilegiate o convertibili, regimi di dividendi (se esistenti), restrizioni sulle azioni, ecc. Per un’offerta di titoli di debito o obbligazionari, la società emittente generalmente offrirà un’obbligazione o un prestito obbligazionario convertibile (che si trasforma in azioni ordinarie oggetto di operazioni societarie). Il prospetto, che sia preliminare o finale, dovrà anche delineare pagamento di interessi, data di scadenza e altro ancora. Per qualsiasi investitore, che sia istituzionale o persona con patrimonio elevato, il Prospetto di Offerta è la mappa finale che indica come l’azienda prevede di avere successo e come l’investitore realizzerà del ritorno di capitale, nonché il profitto previsto sull’investimento.


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Caratteristiche del prospetto

Un Prospetto di Offerta adeguatamente preparato dovrebbe essere facile da leggere: nitido, chiaro e succinto, senza discorsi elaborati o fuorvianti. La lunghezza di un prospetto, in termini di numero di parole e pagine, può variare da enti pubblici a soggetti privati, ma deve essere sempre presente una caratteristica: il discorso dovrebbe fluire correttamente e dimostrare attenzione professionale alla presentazione. Il documento del prospetto dovrebbe scorrere in un ordine sistematico, che trasmetta il messaggio della società e la sua offerta. Dovrebbe essere presente una “panoramica” della società in forma di sommario, seguita da un’analisi dettagliata di società, industria e mercato, direzione della società, e, naturalmente, una chiara descrizione dei dettagli dell’offerta di investimento. Il prospetto dovrebbe essere visto come un’opportunità per raccontare la storia dell’emittente in un formato corretto, non come un noioso documento obbligatorio da fornire agli investitori.

Il prospetto, e per estensione il memorandum di collocamento privato o i documenti di offerta, permetteranno alla società di realizzare i seguenti obiettivi:

  • Trasmettere il messaggio e le opportunità di business della vostra azienda in modo chiaro e conciso.
  • Mostrare la vostra proprietà intellettuale (intellectual property, IP) o le offerte di prodotti o servizi unici.
  • Evidenziare le capacità di leadership della vostra squadra e la relativa esperienza nel vostro settore.
  • Dettagliare business plan e strategie, attuali e futuri, della società.
  • Discutere la vostra strategia di uscita e come gli investitori saranno ricompensati e realizzeranno un profitto.
Cosa offre Prospectus.com agli emittenti di titoli e a quelli che raccolgono capitali:

La squadra di Prospectus.com è composta da esperti del settore, competenti delle best practices per quanto riguarda la preparazione di prospetti di offerta professionali, memorandum di offerta e/o servizi correlati, necessari sia per le aziende pubbliche che per quelle private.

La nostra proposta di valore è semplice e facilmente adottabile da imprenditori affermati e dirigenti aziendali: per la creazione di documenti, offriamo tempi di consegna tra i più veloci nonché i prezzi più competitivi del mercato globale. Le nostre aree di attività riguardano i seguenti servizi, oltre alla fornitura di servizi più ampi in ogni categoria:

  • Servizi di redazione di prospetto preliminare
  • Redazione di prospetto finale (aziende pubbliche e private)
  • Prospetto informativo (aziende pubbliche e private)
  • Redazione di memorandum di collocamento privato
  • Servizi di quotazione e offerta pubblica iniziale (IPO) (in base a specifica documentazione)
  • Memorandum informativo
  • Memorandum esplicativo
  • Servizi di Registrazione e archiviazione (ad esempio dichiarazioni S-1)
  • Struttura di capitale e di debito (144A/Reg S)
  • Fusioni e Acquisizioni
  • Venture capital e assistenza private equity
  • Assistenza in crowdfunding, regolamento A+ e regolamento D
  • Servizi formazione società e finanziamento
  • Accordi tra azionisti e accordi operativi
  • Legge sui titoli e servizi legali di consulenza su condizioni generali
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Chi siamo

Prospectus.com è la società leader a livello mondiale specializzata nello sviluppo di prospetti. Con oltre 5.000 progetti realizzati, i nostri esperti consulenti, avvocati e banchieri d’investimento assistono le aziende nelle offerte private e nella quotazione pubblica sulle principali borse mondiali. Oltre a documentare la preparazione del prospetto informativo o di altri documenti relativi al memorandum di offerta, forniamo anche assistenza con dichiarazioni di registrazione e archiviazioni presso numerose agenzie in tutto il mondo.

E, in effetti, oltre 500 aziende e studi legali in tutto il mondo esternalizzano o indirizzano a noi il proprio carico di lavoro sia per la redazione che per la collaborazione. Siamo considerati l’azienda più efficiente (più veloce), conveniente e competente a livello globale nella redazione di prospetti.

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