Cerchiamo di aiutarvi con il vostro prospetto

La preparazione e la corretta redazione di un prospetto preliminare, di un prospetto finale o di un tipo specifico di memorandum di offerta, per una joint venture start-up o per un’impresa commerciale già esistente che stiano cercando di reperire capitale per lavoro o espansione, è la fase più critica per tutti coloro che sono concentrati su un processo formativo di finanziamento senza soluzione di continuità.

Sia che la vostra azienda stia progettando un’offerta di collocamento privato disponibile per amici e parenti selezionati e investitori qualificati, sia che si tratti di un’offerta pubblica iniziale (IPO) attraverso una quotazione, gli investitori e le autorità del settore che regolano le offerte di titoli richiederanno comunque un prospetto o altro memorandum di offerta.

Gli investitori di tutti i tipi, comprese le aziende di venture capital e private equity, i business angel, gli acquirenti istituzionali qualificati (QIB), gli investitori qualificati o con esperienza, così come la borsa designata per quotare le azioni della vostra azienda tramite una offerta pubblica: tutti questi richiederanno un prospetto. La squadra di Prospectus.com, composta da professionisti del settore, consulenti e avvocati esperti, può redigere il vostro prospetto in modo tempestivo e conveniente. La nostra squadra ha prodotto letteralmente migliaia di prospetti preliminari e memorandum d’offerta definitivi per società private quotate in borsa.

Prospectus.com ha personale e uffici nella maggior parte dei principali centri finanziari del mondo. Assistiamo nella redazione di prospetti informativi società domiciliate in tutti i principali paesi del mondo. Da New York a Hong Kong, dal Regno Unito alle Isole Cayman, da Singapore a Seattle e nella maggior parte delle altre regioni, i professionisti di Prospectus.com hanno affrontato le necessità di documenti per la raccolta di capitale per conto di aziende leader praticamente in tutte le categorie e i settori dell’industria.

Il prospetto è un documento, fornito ai potenziali investitori, che delinea la struttura della società in base al modello di business, piano finanziario, informazioni sui titoli, dirigenza e altro. L’azienda in cerca di capitali di investimento offrirà agli investitori una qualche forma di titoli – di debito o di capitale – in considerazione del capitale fornito alla società. Il prospetto illustrerà le condizioni di questa offerta. Ad esempio, se una società sta offrendo azioni ordinarie in cambio di un’infusione di capitale da parte degli investitori, il prospetto dettaglierà la tipologia di azioni ordinarie e i termini connessi agli strumenti finanziari, come diritti di voto, azioni privilegiate o convertibili, regimi di dividendi (se esistenti), restrizioni sulle azioni, ecc. Per un’offerta di titoli di debito o obbligazionari, la società emittente generalmente offrirà un’obbligazione o un prestito obbligazionario convertibile (che si trasforma in azioni ordinarie oggetto di operazioni societarie). Il prospetto, che sia preliminare o finale, dovrà anche delineare pagamento di interessi, data di scadenza e altro ancora. Per qualsiasi investitore, che sia istituzionale o persona con patrimonio elevato, il Prospetto di Offerta è la mappa finale che indica come l’azienda prevede di avere successo e come l’investitore realizzerà del ritorno di capitale, nonché il profitto previsto sull’investimento.