תנו לנו לעזור עם התשקיפים שלכם

הכנה וכתיבה ראויה של תשקיף ראשוני (הידוע כ"רד הרינג" או הרינג אדום), תשקיף סופי, או סוג מסוים של מזכר הנפקה עבור מיזם סטארט-אפ או עסק קיים המבקש לגייס הון חוזר או הון צמיחה – זהו השלב הקריטי ביותר עבור אלה המתמקדים בתהליך חלק של השגת מימון.

בין אם החברה שלכם מתכננת הנפקת הצעה פרטית לבני משפחה ולחברים נבחרים, הנפקה למשקיעים מסוימים, או הנפקה ראשונית לציבור (IPO)באמצעות רישום למסחר בבורסה, תמיד תדרשו להגיש תשקיף או מזכר הנפקה על-ידי המשקיעים והרגולטורים בשוק, השולטים על הנפקת ניירות ערך.

משקיעים מכל הסוגים, כולל קרנות הון סיכון וקרנות השקעה פרטיות, אנג'לים, רוכשים מוסדיים מוסמכים (QIBs) עד למשקיעים מוסמכים או מנוסים, כמו גם בורסה מכובדת העומדת לרשום למסחר את מניות החברה שלכם באמצעות הנפקה לציבור – כולם ידרשו תשקיף. צוות Prospectus.com הכולל אנשי מקצוע בענף ניירות הערך, יועצים ועורכי דין מומחים, יכול להתוות עבורכם תשקיף בעלות אפקטיבית ומבעוד מועד. הצוות שלנו הפיק פשוטו כמשמעו אלף תשקיפים ראשוניים (רד הרינג) ומזכרי הנפקה סופיים לחברות פרטיות וציבוריות.

ל- Prospectus.com יש צוותים ומשרדים ברוב מרכזי הפיננסים הגדולים בעולם. אנו מסייעים לחברות הממוקמות בכל המדינות הגדולות ברחבי העולם עם כתיבת תשקיפים ומסמכי הנפקה. מניו-יורק להונג-קונג, מבריטניה ועד לאיי קיימן, מסינגפור לסיאטל ומרבית האזורים האחרים בין לבין, אנשי המקצוע של Prospectus.com טיפלו בכל הנדרש לגבי מסמכי גיוסי הון עבור החברות המובילות בתעשייה, על-פני כמעט כל קטגוריות התעשייה וכל המגזרים.

תשקיף הוא מסמך הנמסר למשקיעים פוטנציאליים ומתאר את מבנה החברה בהתייחס למודל העסקי, התוכנית הפיננסית, מידע על ניירות ערך, הצוות הניהולי ועוד. החברה המבקשת הון השקעות תציע למשקיעים צורה כלשהי של בטחונות בתמורה להון הניתן לחברה, בין אם בצורה של חוב או של מניות. התשקיף יהיה המתאר של תנאי ההצעה. לדוגמא, אם חברה מציעה מניות רגילות תמורת הזרמת הון ממשקיעים, התשקיף יפרט את סוג המניות רגילות ואת התנאים הקשורים לניירות הערך, כגון זכויות הצבעה, מניות בכורה לעומת מניות ברות-המרה, תוכניות דיבידנד (אם בכלל), הגבלה על מניות, וכו'. להנפקת חוב או אגרות חוב, החברה המנפיקה בדרך כלל מציעה שטר (Note) או אג"ח או אג"ח להמרה (כזאת המומרת למניות של החברה הכפופות לפעולותיה). התשקיף, בין אם ראשוני (רד הרינג) או תשקיף סופי, יתאר גם את תשלום הריבית, מועד הפירעון ועוד. עבור כל משקיע, מוסדי או בעל עושר פיננסי גבוה (HNWI ), תשקיף ההנפקה הוא מפת הדרכים האולטימטיבית המציינת כיצד החברה מתכוונת להצליח ואיך המשקיע יממש תשואה על ההון כמו גם הרווח הצפוי על ההשקעה.