מובילה גלובלית בשירותי כתיבת תשקיפי הנפקה ומזכרי הנפקה

Prospectus.com הוקמה מתוך הצורך לתת לסטארט-אפים ולחברות מבוססות את היכולת לעבוד עם חברה שיש לה עניין מיוחד בהצלחתן.

תנו לנו לעזור עם התשקיפים שלכם

הכנה וכתיבה ראויה של תשקיף ראשוני (הידוע כ”רד הרינג” או הרינג אדום), תשקיף סופי, או סוג מסוים של מזכר הנפקה עבור מיזם סטארט-אפ או עסק קיים המבקש לגייס הון חוזר או הון צמיחה – זהו השלב הקריטי ביותר עבור אלה המתמקדים בתהליך חלק של השגת מימון.

בין אם החברה שלכם מתכננת הנפקת הצעה פרטית לבני משפחה ולחברים נבחרים, הנפקה למשקיעים מסוימים, או הנפקה ראשונית לציבור (IPO)באמצעות רישום למסחר בבורסה, תמיד תדרשו להגיש תשקיף או מזכר הנפקה על-ידי המשקיעים והרגולטורים בשוק, השולטים על הנפקת ניירות ערך.


מי קורא את התשקיפים?

משקיעים מכל הסוגים, כולל קרנות הון סיכון וקרנות השקעה פרטיות, אנג’לים, רוכשים מוסדיים מוסמכים (QIBs) עד למשקיעים מוסמכים או מנוסים, כמו גם בורסה מכובדת העומדת לרשום למסחר את מניות החברה שלכם באמצעות הנפקה לציבור – כולם ידרשו תשקיף. צוות Prospectus.com הכולל אנשי מקצוע בענף ניירות הערך, יועצים ועורכי דין מומחים, יכול להתוות עבורכם תשקיף בעלות אפקטיבית ומבעוד מועד. הצוות שלנו הפיק פשוטו כמשמעו אלף תשקיפים ראשוניים (רד הרינג) ומזכרי הנפקה סופיים לחברות פרטיות וציבוריות.



היכן אנו פועלים

ל- Prospectus.com יש צוותים ומשרדים ברוב מרכזי הפיננסים הגדולים בעולם. אנו מסייעים לחברות הממוקמות בכל המדינות הגדולות ברחבי העולם עם כתיבת תשקיפים ומסמכי הנפקה. מניו-יורק להונג-קונג, מבריטניה ועד לאיי קיימן, מסינגפור לסיאטל ומרבית האזורים האחרים בין לבין, אנשי המקצוע של Prospectus.com טיפלו בכל הנדרש לגבי מסמכי גיוסי הון עבור החברות המובילות בתעשייה, על-פני כמעט כל קטגוריות התעשייה וכל המגזרים.


מהו תשקיף?

תשקיף הוא מסמך הנמסר למשקיעים פוטנציאליים ומתאר את מבנה החברה בהתייחס למודל העסקי, התוכנית הפיננסית, מידע על ניירות ערך, הצוות הניהולי ועוד. החברה המבקשת הון השקעות תציע למשקיעים צורה כלשהי של בטחונות בתמורה להון הניתן לחברה, בין אם בצורה של חוב או של מניות. התשקיף יהיה המתאר של תנאי ההצעה. לדוגמא, אם חברה מציעה מניות רגילות תמורת הזרמת הון ממשקיעים, התשקיף יפרט את סוג המניות רגילות ואת התנאים הקשורים לניירות הערך, כגון זכויות הצבעה, מניות בכורה לעומת מניות ברות-המרה, תוכניות דיבידנד (אם בכלל), הגבלה על מניות, וכו’. להנפקת חוב או אגרות חוב, החברה המנפיקה בדרך כלל מציעה שטר (Note) או אג”ח או אג”ח להמרה (כזאת המומרת למניות של החברה הכפופות לפעולותיה). התשקיף, בין אם ראשוני (רד הרינג) או תשקיף סופי, יתאר גם את תשלום הריבית, מועד הפירעון ועוד. עבור כל משקיע, מוסדי או בעל עושר פיננסי גבוה (HNWI ), תשקיף ההנפקה הוא מפת הדרכים האולטימטיבית המציינת כיצד החברה מתכוונת להצליח ואיך המשקיע יממש תשואה על ההון כמו גם הרווח הצפוי על ההשקעה.


 

cropped-favicon.jpgמאפייני התשקיף

תשקיף הנפקה המוכן כראוי אמור להיות נעים לקריאה; חד, ברור ותמציתי ללא סגנון מליצי או מטעה. בעוד שאורך התשקיף מבחינת מספר המילים והדפים יכול להיות שונה בין גופים ציבוריים לגופים פרטיים, יש נושא אחד שזהה: מלל ונרטיב שזורמים כראוי והצגת נושא ממוקדת ומקצועית. מסמך התשקיף צריך לזרום בשיטתיות שתעביר את המסר של החברה וההצעה שלה. המסמך צריך להיות מסוכם בצורת “מבט ממעוף הציפור” של החברה, ואחריו ניתוח פרטני של החברה, התעשיה והשוק, צוות ההנהלה של החברה, וכמובן, תיאור ברור של פרטי הצעת ההשקעה. יש לראות בתשקיף הזדמנות לספר את הסיפור של המנפיק בפורמט מתאים, לא כמו מסמך “משעמם שחובה לתת למשקיעים”.

התשקיף, ובהרחבה, מזכר ההצעה הפרטית או מסמכי ההנפקה, מאפשרים לחברה להשיג את המטרות והיעדים הבאים:

  • להעביר את המסר שלכם ואת ההזדמנות העסקית של החברה שלכם באופן ברור ותמציתי.
  • להציג את הקניין הרוחני שלכם, הידוע גם כ- IP, או הצעות ייחודיות של מוצרים או שירותים.
  • להדגיש את יכולות המנהיגות של הצוות שלכם והניסיון הרלוונטי בתעשיה שלכם.
  • לפרט את התוכניות והאסטרטגיות העסקיות הנוכחיות והעתידיות של החברה.
  • לדון באסטרטגיית האקזיט שלכם ובתשלום והרווח למשקיעים.

מה Prospectus.com מציעה למנפיקי ניירות ערך ומגייסי הון

הצוות של Prospectus.com כולל מומחים מנוסים בתעשייה השולטים בהכנת תשקיף הנפקה מקצועי, מזכר הנפקה, ו/או שירותים קשורים הדרושים לחברות ציבוריות ופרטיות.

הצעת המחיר שלנו היא ישירה ופשוטה ואומצה בקלות על ידי יזמים מצליחים ומנהלי חברות: אנו מציעים את אחד מזמני האספקה המהירים ביותר לכתיבת מסמכים, ואת התמחור התחרותי ביותר בכלל השוק הגלובלי. תחומי ההתמחות שלנו עוסקים בשירותים הבאים, יחד עם מתן שירותים מורחבים בכל קטגוריה:

  • שירותי כתיבת תשקיף ראשוני (רד הרינג)
  • כתיבת תשקיף סופי (חברות ציבוריות ופרטיות(
  • כתיבת מכתב הנפקה ( Offering Circular- חברות ציבוריות פרטיות(
  • כתיבת מזכר הנפקה פרטית
  • שירותי רישום למסחר והנפקה ראשונית לציבור (IPO)(מוכוון תעוד)
  • מזכר מידע
  • מזכר הסבר
  • שירותי רישום והגשה למסחר (כגוןS-1 )
  • מבנה הון (מניות וחוב) (144A/Reg S)
  • מיזוגים ורכישות
  • סיוע בקרנות הון סיכון וקרנות השקעה פרטיות
  • סיוע במימון המונים
  • שירותי הקמת חברות וקרנות
  • הסכמי בעלי מניות והסכמי שותפים
  • יעוץ בתחום חוקי ניירות ערך וסיוע משפטי עסקי כללי

cropped-favicon.jpg

אודותינו

com היא החברה המובילה בעולם המתמחה בפיתוח תשקיפים. יותר מ- 5,000 פרויקטים עברו תחת ידינו בהצלחה, צוות המנהלים המנוסה שלנו הכולל יועצים, עורכי דין ובנקאי השקעות, מסייע לחברות עם הנפקות פרטיות ורישום למסחר ציבורי בבורסות הגדולות בעולם. בנוסף להכנת מסמכי תשקיף או מזכרי הנפקה אחרים, אנו גם מסייעים בהגשת מסמכי רישום למסחר לסוכנויות רבות ברחבי העולם.

ואכן, יותר מ- 500 חברות ומשרדי עורכי דין ברחבי העולם מבצעים מיקור חוץ או מעבירים מעומס העבודה שלהם אלינו לכתיבה ולשיתוף פעולה. אנו נחשבים לחברה היעילה ביותר (הכי מהירים), בעלת העלות המשתלמת ביותר, והמיומנת ביותר בעולם לכתיבת תשקיפים.

צרו קשר