Эмиссионный проспект для первого открытого размещения акций для допуска ценных бумаг на фондовую биржу
Эмиссионный проспект для внесения в список при первом открытом размещении акций
Команда Prospectus.com специализируется на составлении готовых проспектов эмиссии акций для внесения в списки фондовой биржи. Наша команда была вовлечена в приготовление документов и всеобщее консультирование для большинства мировых фондовых бирж. Ищете ли вы список для Лондонской Фондовой Биржи, или Франкфуртской, или для США с системой автоматической котировки Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам, для Фондовой биржи Нью-Йорка, вплоть до Фондовой биржи Гонконга, наша команда может помочь.
Что такое эмиссионный проспект для публичных и частных предложений?
Документы о предложении ценных бумаг различаются в зависимости от типа привлекаемого капитала (такой как обычная акция или долговой вексель), то ли эмиссионный проспект служит для публичного предложения ценных бумаг, то ли для частного. В основном, “предложением” является то, что компания “предлагает” инвесторам для вливания капитала. Документ по предложению ценных бумаг таким образом является первой публикацией, которую прочитает инвестор для принятия обоснованного решения, стоит ли инвестировать. Наиболее распространенным типом документа по предложению ценных бумаг, подаваемых по всему миру в деловой культуре является “эмиссионный проспект”. Проспект является одиночным более существенным документом по предложению ценных бумаг, либо для частного, либо для публичного предложения, которые предприниматель обязан объединить. Проспект содержит в себе самую важную информацию о компании, включая тип биржи или предлагаемых долговых обязательств, вывод, управляющую группу, рынок, финансовые документы и конечно соглашение о подписке и буклет. Существует много характеристик проспектов, но документ сам по себе может быть определен как юридический документ, который объясняет, что инвестор получит от компании за его или ее инвестицию.
Публичные и частные эмиссионный проспекты
Для компании, чтобы внести в список ее ценные бумаги на фондовой бирже, необходимо составить эмиссионный проспект. Фондовая биржа изучит проспект и решит, соответствует ли он их квалификационным требованиям для внесения в список.
При частном размещении, проспект предоставят инвестору. Там нет квалификационных требований, которым компания должна соответствовать, однако они обязаны соблюдать законы штата и федеральные законы, в не зависимости от страны.
Но в частном размещении проспект, как и меморандум о частном размещении или документ о инвестиционном меморандуме, изложит планы компании, и то, что предлагается инвестору за его капитал.
Кто пишет проспекты?
В основном, каждый кто стремиться привлечь капитал должен составить проспект. Этот документ сам по себе используется для выпуска акций и долговых обязательств. Например, компания продающая акции, такие как обыкновенные акции, составит проспект, уточняющий цену акций, сроки полномочий акций (такие как право голоса, право отзыва или погашения и т.д.). Компания, выпускающая долговые обязательства, такие как облигация, закладная или конвертируемая облигация, также уточнит полномочия, впрочем проспект будет значительно отличаться по языку и тону от предложения акций.
В дополнение к этому, компании с наиболее известными выпусками долговых обязательств и акций, любых видов ценных бумаг, как оншорных так и офшорных фондов, хеджевых фондов, паевых фондов, фондов специального назначения, UCTIS и многого другого, напишут проспект для своих собственных предложений.
Первичное размещение акций и гаранты размещения
Практически все компании, которые вошли в список публичной фондовой биржи задействуют гаранта размещения или брокера-дилера из брокерской фирмы для продажи ценных бумаг другим сторонам. Проспект эмиссии акций является главным документом, используемым ведущими менеджерами и брокерскими фирмами для продажи ценных бумаг.
О нас
Prospectus.com является мировым поставщиком документов об эмиссии акций, как для публичного, так и для частного предложения. Нужно ли вам написать и подать для списков публичного размещения, проспект о хеджевом фонде или инвестиционном меморандуме для частного размещения, или проспект для любой ведущей фондовой биржи, следует обратиться к нам. С офисами во многих из крупнейших мировых финансовых столицах, мы предлагаем многие услуги для стартапа и позже для начинающих компаний.
- Написание проспектов (для публичных и частных компаний)
- Брошюра с предложением купить ценные бумаги (для публичных и частных компаний)
- Написание меморандума о частном размещении
- Внесение в списки и услуги первичного публичного размещения (IPO)
- Информационный меморандум
- Объяснительный меморандум
- Услуги регистрации и оформления (например Глава S-1)
- Структура акций и долговых обязательств (144A/Положение S)
- Сделки слияния и поглощения
- Помощь с венчурным капиталом и рынком прямых инвестиций
- Помощь с краудфандингом
- Услуги создания компании и образования фонда
- Акционерное и операционное соглашение
- Юридические консультации по поводу законодательства по ценным бумагам и основной деятельности